中集租赁第二期ABS成功发行

 

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4月30日,在中集集团财务管理部的统一部署和大力支持下,中集融资租赁有限公司(以下简称“中集租赁”)第二期ABS“中集2号资产支持专项计划”成功发行,并在深圳证券交易所挂牌流通。本次发行是中集租赁继2018年6月发行首单ABS后的又一次成功安排,是在2020年突如其来的疫情下中集租赁打造的又一个创新产品模式。此专项计划将进一步实现融资渠道多元化,提升了直接融资和市场化融资的比例,进一步优化公司现金流、资本结构等财务指标。

 

 

“中集2号资产支持专项计划” 为出表型产品,承销商为华泰证券,发行规模3.93亿元。该专项计划的基础资产为中集租赁对承租人享有的租金请求权和其他权利及其附属担保权益,资产池涉及87笔租赁资产,现金流稳健充足。本次发行获得机构投资人的积极认购,显示出中集租赁依托中集集团产业背景的强大优势,再次验证了中集租赁的行业优势地位以及稳健的风控管理能力得到资本市场的认可。

 

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四大亮点  造就投资宠儿

主体资质优良、股东背景强大。中集租赁是国内厂商系融资租赁公司的领军企业,为具有上市公司股东背景的租赁公司,主体评级为AA水平,控股股东为上市公司中集集团,中集集团主体评级AAA,是国内最早的集装箱专业生产厂商和最早的中外合资企业之一,是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商。

 

 

增信措施完备。本专项计划以基础资产产生的现金流作为第一还款来源,以超额利差、优先级/次级支付机制、保证金抵扣机制、信用触发机制作为增信的保障措施。

 

 

发行人资产控制力度强。本专项计划基础资产的选择遵循严格的筛选标准。中集租赁作为中集集团产业布局中的金融业务单元,依托中集集团对下游渠道和客户的把控能力开展业务,在中集集团稳健的风险治理和管控制度的安排下,中集租赁拥有完善的风险制度及业务操作流程,保持着一贯的稳健经营风格。本次入池资产主要为牵引车、挂车、货车等运输设备以及集装箱等储存设备,其生产厂商多为中集集团及其关联方,承租人多为中集集团下游客户,中集集团对于租赁物具有很强的控制力以及处置服务能力,可进一步提高租赁物变现能力和租赁债权的回收率。

 

 

资产分散度高、租赁物价值稳定。本次专项计划入池债务人共37户,入池资产共87笔,最大承租人占比为8.66%,入池资产分散度较高。本次入池资产租赁物多为中集集团体系内的销售产品,承租人为中集集团的销售客户并享受服务,中集租赁了解其经营情况以及财务状况,并掌握租赁物的监控、变现和市场价值。

 

 

“中集2号资产支持专项计划”的成功发行,关键在于依托中集集团的产业优势以及中集租赁专业化发展模式、持续稳健的经营风格。在疫情特殊时期,中集租赁将持续提升专业化经营和市场化融资能力,严控风险,把握机遇,共克时艰。